广日股份(600894)盈利预测

◆研报摘要◆

●2026-03-31 广日股份：Q4业绩恢复增长，持续推进数智化转型 (中邮证券 刘卓,陈基赟)

●预计公司2026-2028年营收分别为78.20、84.43、91.19亿元，同比增速分别为7.93%、7.97%、8.01%；归母净利润分别为7.06、7.84、8.70亿元，同比增速分别为2.49%、10.99%、10.98%。公司2026-2028年业绩对应PE估值分别为10.51、9.47、8.53，维持“买入”评级。

●2025-10-29 广日股份：业绩短期承压，看好后市场+出海+多元化发展 (中邮证券 刘卓,陈基赟)

●预计公司2025-2027年营收分别为72.21、76.74、81.57亿元，同比增速分别为-0.54%、6.27%、6.29%；归母净利润分别为6.50、7.06、7.73亿元，同比增速分别为-19.87%、8.53%、9.54%。公司2025-2027年业绩对应PE估值分别为12.70、11.70、10.68，首次覆盖，给予“买入”评级。

●2025-04-20 广日股份：2024年年报点评：降本增效撬动利润提升，政策红利释放业绩弹性 (东方财富证券 陆陈炀)

●我们预计广日股份2025-2027年归母净利润分别为9.13、10.42和11.31亿元，对应2025年4月18日收盘价PE分别为11.11x/9.74x/8.97x。公司有望充分受益于政策驱动的电梯更新改造红利释放及地产复苏带动的整机需求回升，结合公司通过供应链优化提升业务获利能力，首次覆盖给予“增持”评级。

●2025-04-15 广日股份：年报点评：归母净利润同比增长7%，高分红及回购重视股东回报 (国信证券 吴双,王鼎)

●公司为广州市国资委下属电梯企业，主业受益电梯更新及设备更新政策补贴对冲新梯市场波动保持向好态势。我们上调盈利预测，预计2025年-2027年归母净利润分别为8.80/9.52/10.47亿元(2025年-2026年前值8.78/9.39亿元)，对应PE12/11/10倍，维持“优于大市”评级。

●2025-04-14 广日股份：业绩稳定增长，分红保持高位回报投资者 (中信建投 吕娟,赵宇达)

●预计2025年-2027年公司分别实现营业收入75.53亿元、77.61亿元、79.57亿元，分别同比增长4.03%、2.75%、2.52%；预计分别实现归母净利润8.48亿元、8.72亿元、8.85亿元，分别同比增长4.50%、2。77%、1.58%，对应PE分别为11.88x、11.56x、11.38x，维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:通用设备

●2026-10-14 冰轮环境：2026年前三季度业绩预告点评：Q3业绩有望超预期，海外AIDC业务打开长期成长空间 (东吴证券 周尔双,黄瑞,袁理)

●我们维持公司2026-2028年归母净利润为8.6/19.2/28.5亿元，当前市值对应PE分别为42/19/13X，维持“买入”评级。

●2026-10-13 同星科技：2026年中报点评：Q2收入提速，热管理新业务积极推进 (国信证券 陈伟奇,王兆康,李晶)

●维持盈利预测，预计公司2026-2028年归母净利润为1.15/1.41/1.68亿元，同比+5.9%/+22.4%/+19.6%，对应PE为48/39/33倍，维持“优于大市”评级。

●2026-10-09 创世纪：3C机床领军者，AI机加工开启新篇章 (国投证券 朱宇航)

●我们预计公司2026年-2028年收入为70.4、120.6、143.8亿元，同比增长32.4%、71.2%、19.2%；归母净利润分别为7.0、13.7、17.2亿元，同比增长385.3%、97.4%、25.3%。我们给予6个月目标价16.35元，对应2026年40xPE，首次覆盖给予“买入-A”评级。

●2026-10-09 拓斯达：收入企稳盈利修复，智能制造+具身智能双轮驱动发展 (长城证券 邓宇亮)

●我们预测2026-2028年公司营收25.08/26.98/31.78亿元，归母净利润2.15/2.94/3.94亿元，EPS0.45/0.62/0.83元，对应PE64.1/46.7/34.9倍。公司联合智谱成立矩阵智拓切入具身智能赛道，推出人形机器人“小拓”，我们看好公司在具身智能市场的发展。此外，我们认为公司工业机器人及自动化应用系统业务、注塑机配套设备及自动供料系统业务利润将持续改善，加之新业务利润率高于传统主业且业务规模持续增长，公司利润将显著提升，首次覆盖给予“增持”评级。

●2026-10-07 三花智控：新能源车热管理集成组件居全球第一，经营业绩连创新高 (智研咨询)

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●2026-10-07 绿的谐波：谐波减速器国内市占率超60%、全球第二 (智研咨询)

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●2026-10-06 双环传动：全球新能源汽车齿轮龙头，人形机器人减速器系统方案供应商 (华鑫证券 林子健)

●预测公司2026-2028年收入分别为102.5/115.9/131.5亿元，归母净利润分别为14.2/16.2/19.2亿元，齿轮业务稳步增长，机器人业务勾勒第二成长曲线，首次覆盖，给予“买入”投资评级。

●2026-10-04 东方电气：能源装备领先企业优势稳固，燃气轮机实现全链条、多场景布局 (华安证券 张志邦,郑洋)

●公司是能源装备制造的领先企业，多业务协同布局，有望受益于全球能源需求增长的大周期。我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为56.37/65.80/72.87亿元，对应2026-2028年PE倍数分别为14.13/12.11/10.93倍，首次覆盖给予“买入”评级。

●2026-10-04 杭叉集团：营收利润稳健增长，智能化转型加速 (国海证券 张钰莹)

●我们预计公司2026-2028年营业收入为196、217、240亿元，同比+10%、+11%、+11%；预计实现归母净利润24、27、30亿元，同比+10%、+11%、+12%，对应PE分别为12/11/9.5X。我们认为公司经营表现较好，若剔除汇兑损失影响，公司业绩更为亮眼，首次覆盖，给予“买入”评级。

●2026-10-01 广电运通：深挖金融领域垂类应用，持续拓展海外市场 (浙商证券 刘雯蜀,郑毅)

●我们预计公司2026-2028年实现营业收入分别为138.13/162.72/195.28亿元，同比增速分别为14.59%/17.80%/20.01%；对应归母净利润分别为8.76/9.92/11.10亿元，同比增速分别为1.74%/13.24%/11.89%，对应EPS为0.35/0.40/0.45元，对应27年PE为22.41倍。维持“买入”评级。