资产注入将成为公司内在价值加速体现的催化剂。我们预计公司2008～2010年间归属于母公司净利润的复合增长率达到43.88%，2009年为58百万元、2010年为72百万元；对应的EPS分别为：0.15元和0.19元。尽管在行业加速整合的背景下，资产注入的影响有可能超出市场预期，但鉴于金隅资产注入时间无法确定，为谨慎起见，我们对公司的投资评级由"推荐"调低为"谨慎推荐"。