剑桥科技，拟「配股+可转债」融资逾65亿，由国泰君安国际、美银、花旗负责

　　港股上市公司剑桥科技(06166.HK)于周四(10月8日)发布公告，配售新H股及发行人民币可转换债券，合共募资65.7515亿港元。

　　公司计划配售1,844.6万股新H股，每股配售价105.16港元，较上个交易日收市价114.3港元折让约8%；配售股份相当于扩大后已发行股本约4.77%。配售事项所得款项总额为19.3978亿港元、配售所得净额为19.2984亿港元。

　　另外，剑桥科技拟同步发行可转债，根据一般性授权同步建议发行的39.6亿元人民币可转换债券，于2027年到期。债券为零息债券，不计利息，初步转换价为每股H股128.82港元，较上个交易日收市价溢价约12.7%。公司将就债券发行完成中国证监会备案。

　　完成后，发行可转债募资总额约46.3537亿港元、募资净额约46.0552亿港元。

　　是次「配股+发行可转债」，公司募资总额约65.7515亿港元、募资净额约65.3536亿港元。

　　剑桥科技表示，拟将配售所得款项净额约55%将用于提升光模块产品的产能、约30%将用于对精选上游企业进行战略投资、约15%将用于一般企业用途及及补充本集团的营运资金。

　　是次「配股+发行可转债」，由国泰君安国际、美银、花旗负责。