来源 :智通财经2026-10-08
剑桥科技(06166)公布，公司与联席配售代理于2026年10月8日(交易时段前)订立了配售协议，拟透过联席配售代理配售1844.6万股配售股份，每股配售股份105.16 港元，较最后交易日于香港联交所所报每股H股收市价114.30港元折让约8.00%，净筹约19.3亿港元。
同日，公司与经办人订立了认购协议，根据该协议并受其所载若干条件规限，公司已同意发行，而各经办人已个别(而非共同，亦非共同及个别)同意认购及支付，或促使认购人认购及支付本金总额为39.6亿元人民币的债券。债券可于条款及条件所载情况下按初步转换价每股H股128.82港元(可予调整)转换为H股，初步转换价较香港联交所于最后交易日所报收市价每股H股114.30港元溢价约 12.70%。
待债券发行完成后，债券认购所得款项总额将约为46.35亿港元，扣除债券发行应付的估计开支后，债券认购所得款项净额将约为46.06亿港元。公司将向维也纳证券交易所运营的Vienna MTF申请批准债券上市，并将向香港联交所申请债券转换后将予发行的H股。
经计及行业背景及公司的战略规划后，公司拟将配售事项及债券发行的所得款项净额总额中约55%将用于提升光模块产品的产能，约30%将用于对精选上游企业进行战略投资，约15%将用于一般企业用途及及补充集团的营运资金。