来源 :国泰海通发布2026-10-19
近日，国泰海通旗下国泰君安国际控股有限公司（简称“国泰君安国际”，股票代码：1788.HK）作为联席全球协调人，助力阿联酋Mashreq Bank成功定价首单离岸人民币债券。本次发行规模为人民币10亿元，期限3年，票面利率及发行收益率均为2.50%。该项目是Mashreq Bank的首笔点心债项目，也是国泰君安国际落地的首单中东发行人债券业务，为后续拓展中东债务资本市场打开局面。
连接中东优质发行人，助力拓展人民币融资新渠道
Mashreq Bank是阿联酋第五大银行及当地系统重要性银行（D-SIB），获标普、惠誉及穆迪分别授予A、A及A3评级。此次发行点心债是其拓展国际融资布局的重要一步，既丰富了自身融资来源，深化与国际人民币投资者的联系，也丰富了离岸人民币债券市场的发行人结构，为中东金融机构拓展人民币融资渠道提供了新范例。
国泰君安国际依托离岸债券市场专业经验与跨境协调能力，协同发行人及各参与方高效推进交易执行，为项目顺利落地提供全流程专业支持。本次合作既验证了国泰君安国际服务国际优质发行人的执行能力，也为进一步对接中东地区融资需求与离岸人民币资本市场打下了良好基础。
深化国际业务布局，服务人民币国际化
本次项目的成功发行是国泰君安国际积极落实国家部署，服务高质量共建“一带一路”大局，持续推动离岸人民币债券市场发展及人民币国际化的重要实践。
作为国泰海通的重要海外平台，国泰君安国际持续深耕国际债务资本市场，依托丰富的跨境债券承销经验和全球投资者网络，始终为境内外发行人提供全方位、高质量的资本市场服务。未来，国泰君安国际将以此次中东首单为契机，进一步发挥集团一体化投行服务体系和境内外协同优势，不断延伸跨境金融服务网络，助力更多优质发行人拓宽国际融资渠道，推动国际发行人与人民币资本市场的双向连接。