昨天移动发了个公告，2026-2027年普缆集采，约216万皮长公里，折合6922万芯公里，是今年以来规模最大的一次光缆采购。
乍一看，不新鲜，移动又在搞大集采了。但仔细一看，不对劲。去年采购9884万芯公里，今年6922万芯公里，少了将近30%！
光纤不是被抢疯了吗，移动怎么反而越买越少？这是没钱了？
不是不想买，是钱花别处了
先看一组数据。2026年移动整体资本开支1366亿，同比下降9.5%。其中通信网络资本开支792亿，降了20.3%。但算力网络呢？378亿，涨了62.4%。
懂了吧？5G和千兆光网的规模部署基本到头了，钱在往算力中心、AI基础设施那边挪。传统的传输网建设，已经不是优先级了。
如果你是做传统传输网规划、建设的，这个趋势你得心里有数。这块的业务蛋糕在缩小，而且不是暂时的，是结构性的。这不是“今年紧一点明年就好了”，而是资本开支的底层逻辑变了。
简单说：不是移动不想多买，是普通光纤涨价、重心往算力业务倾斜，在预算有限的前提下，只能压缩采购总量，减量采购是被动选择。
6-18家，移动在跟供应商“打明牌”
再说第二个细节。过去几年移动普缆集采，中标人基本稳定在13-14家。这次直接给了个6到18家的弹性区间。而且没公开最高限价，没公开对应份额。
这是一手平衡、一手自保的策略。如果中标家数少，头部厂商集中拿份额，供货稳定性有保障；如果中标家数多，引入更多竞争者，运营商能拿到议价空间。
5月底，移动专门开了个普缆集采技术讨论会，通知各供应商派技术和商务人员参加。说白了，移动也在摸底——现在的光纤价格已经涨到天上去了，供应商到底什么情况，能供多少货、什么价能接受，移动自己心里也没底。
而且你发现没有，前阵子电信好几个省公司的光缆集采都流标了。为啥？投标价高于限价，没人愿意干。移动这次搞这么大的弹性区间，是在“保供应”和“控成本”之间走钢丝。
80%的光纤都出口了，运营商成了“配角”
最后说说最扎心的一点。根据中信建投的数据：2月份国内光纤出口约占月有效产量的65%，一个多月后，这个数字飙到了80%左右。也就是说，国内每个月生产的光纤，八成都卖到海外去了。
为什么会这样？道理太简单了——哪边赚钱多，货就往哪边流。
以前运营商是光纤厂的“衣食父母”，集采招标书就是厂家的“命根子”。现在？运营商在国内光纤采购里的占比已经大幅下滑了。换句话说，运营商的议价权在快速流失。你压价太狠，人家就不陪你玩了，产能全给海外。
最后总结一下，这次移动普缆集采，三个信号摆在这：
一是需求逻辑变了。从“铺网络”转向“建算力”，传统传输网的投资在长期收缩；
二是博弈规则变了。6-18家的弹性区间、不公开限价和份额，说明运营商也在被动适应一个“卖方市场”；
三是利润分配变了。80%的光纤出口、超400%的涨幅，产业链的钱正在从运营商口袋往厂商口袋转移。
做通信十几年，见过光纤价格战打到厂商亏本出货，也见过如今一纤难求。这次移动集采缩水，从来不是运营商没钱，而是整个行业换了增长主线。
电信基建时代落幕，AI算力基建登上舞台中央。供需关系逆转，产业链利润重分，运营商与供应商的博弈规则全部改写。行业放缓不代表没有机会，也不是我们不够努力，只是赚钱的赛道彻底换了地方。