来源 :中国煤炭资源网2026-07-13
五矿发展股份有限公司（五矿发展）7月11日公告披露《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
根据规划，五矿发展拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买控股股东中国五矿股份有限公司（五矿股份）持有的五矿矿业控股有限公司（五矿矿业）100%股权、鲁中矿业有限公司（鲁中矿业）100%股权，并募集配套资金。拟置出资产为其持有的五矿贸易有限责任公司（五矿贸易）100%股权。
本次交易有助于五矿发展实现主业转型，整合中国五矿优质铁矿资源，促进公司产业升级，增强公司综合实力以及抵御经营风险的能力。同时，五矿发展剥离贸易相关资产也有利于实质性解决贸易业务的同业竞争问题，切实维护公司及公众股东的利益。
根据报告草案，五矿发展拟以所持的五矿贸易100%股权与五矿股份持有的五矿矿业100%股权、鲁中矿业100%股权中的等值部分进行置换。
拟置入资产和拟置出资产的差额部分，由五矿发展以发行股份及支付现金方式向五矿股份购买。同时，五矿发展拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
其中，拟置入标的的主营业务均为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉产品销售，拟置出资产主营业务则是资源贸易、金属贸易、供应链服务。本次交易前，五矿发展主要就是从事资源贸易、金属贸易及供应链服务这三大类业务。
交易后，五矿发展原有贸易相关资产将整体置出，主营业务将变更为黑色金属矿产开发利用，以铁矿石开采、选矿加工和铁精粉产品销售为主，在业务范围、经营规模、资产配置和人员结构等方面均会发生变化。
据悉，拟置入标的公司长期从事铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉产品销售，在辽宁、安徽、山东等地区拥有多宗采矿权及探矿权，铁矿资源控制规模位居国内行业前列；相关管理团队均具有多年的从业经历，在矿山建设管理、铁矿石采选等方面拥有丰富的行业经验。
其中，五矿矿业为国有大型黑色冶金矿山企业，主营业务涵盖铁矿石开采、选矿加工及铁精粉产品销售，是我国钢铁原料保供的骨干力量，也是国内少数具备矿产资源开发全产业链自主运营能力的矿业企业。
采选公司方面，五矿矿业在华东、东北等核心区域布局五座各具特色的铁矿资源开发基地，其中在产矿山为安徽开发矿业李楼-吴集北段铁矿、庆发矿业张家夏楼铁矿，在建矿山包括世纪鞍山陈台沟铁矿、五鑫矿业泥河铁矿、营口矿业赵平房铁矿。五矿矿业的主要产品为铁精粉及铁矿石。
鲁中矿业是山东省内目前最大的钢铁原料生产基地，其本部矿山及下属控股子公司莱新铁矿均为在产矿山，主要产品均为铁精矿，相关矿山技术、成品销售、辅料备件采购分别由五矿矿业下属专业化公司负责。
鲁中矿业本部矿山位于山东省济南市莱芜区，分为张家洼（Ⅰ矿床）、小官庄（Ⅱ矿床）、港里（Ⅲ矿床）三个矿区，是国内少有的大型富铁矿，在资源品质、技术难度等方面均具有显著代表性。莱新铁矿也位于山东省济南市莱芜区。
鲁中矿业的主要产品为铁精粉，副产品主要包括铜精矿和硫精矿。其中，鲁中矿业本部以磁铁矿为主，莱新铁矿也以磁铁矿为主。鲁中矿业本部及莱新铁矿生产的铁精粉品位一般在63%以上。
本次交易不会导致五矿发展实际控制人发生变化。本次交易完成后，五矿发展控股股东仍为五矿股份，实际控制人仍为中国五矿。
财务指标方面，本次交易完成后，五矿发展的资产总额略有下降，负债总额大幅下降，资产负债率大幅下降，归属于母公司股东的净利润将得到增加，整体盈利能力得到增强。
目前，本次交易尚需取得有权国有资产监督管理机构批复、股东会审议、上交所审核通过、中国证监会同意注册以及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。本次交易能否通过上述审核或注册以及最终通过时间均存在不确定性。