7月16日，由上海浦东发展银行、上海资产管理协会联合主办，上海国际信托承办的“拥抱新机遇，共建全球资管中心新生态”座谈会在上海信托华侨大楼成功举办。
这是《关于深化上海全球资产管理中心建设的若干意见》发布后首场全业态行业座谈会，标志着上海资管行业进入新一轮生态共建阶段。上海市黄浦区副区长沈丹娜，浦发银行党委副书记、行长谢伟，上海资产管理协会会长、中保投资董事长贾飙、上海资产管理协会秘书长韩康出席。浦发银行党委副书记赵万兵主持。
沈丹娜表示，黄浦作为上海国际金融中心建设核心功能区，是中国近现代金融业发祥地，目前集聚持牌金融机构630余家，资产管理规模超8万亿元，占全市约1/6，实现银行理财、信托、保险资管、券商资管、公募基金、私募创投及外资资管"6+X"业态全覆盖。面向"十五五"，黄浦将全力打造资管机构落地首选地、产品创新策源地、协同联动新高地，持续提升机构集聚度和国际化水平。
谢伟指出，当前上海正处于国际金融中心建设和全球资产管理中心迈向更高水平的关键节点，《若干意见》对上海在金融市场建设、资管机构建设、资管产品和服务创新发展以及高水平对外开放方面提出引领目标、发展机遇和创新方向，浦发银行作为上海金融旗舰企业，资管子公司上海信托、浦银理财、浦银安盛合计管理资产规模约4万亿元；“十五五”期间将充分发挥集团银行、信托、理财、基金等综合金融牌照优势，强化同业合作，为上海国际金融中心和全球资管中心建设贡献更大的浦发力量。
中共上海市委金融办副主任曹艳文委托总结发言指出，在各方共同努力下，上海资管总规模占全国比重已从2020年末不足1/4提升至2025年末约30%，持牌资管机构约200家，公募基金、券商资管子公司数量占全国近半，资管生态日益健全。《若干意见》从拓展功能、深化内涵、提升效能三个维度提出21条举措，未来五年上海将着力打造全球资管中心"新地标"。希望各类机构把握机遇、错位发展，协会发挥桥梁平台作用，共同推动上海资管行业高质量发展。
贾飙提出，围绕《若干意见》主要任务目标，结合行业协会的定位与功能，协会将从六个关键维度发挥引领作用，关键维度包括：深化会员合作、强化金控集团协同、优化功能区组合、做实财富管理双轮驱动、促进科技园区联动、落实长三角战略六个维度发挥引领作用。此次座谈会是“关键维度”的典型开端，协会将在市委金融办领导下，加强与浦发银行等金控集团合作，发挥行业协会作用，提升上海全球资管中心城市竞争力。对浦发银行的极佳动议和各位嘉宾的莅临并发表真知灼见表示感谢！
本次座谈会搭建了高效的同业交流平台，为服务国家“金融强国”战略、贯彻中央及上海市委、市政府“十五五”规划部署凝聚广泛共识。随着各项配套细则的落地，上海全球资产管理中心建设将迎来新一轮的高质量发展周期。来自上交所、国泰海通资管、中保投资、摩根基金、东证期货、富国基金、长江养老等十余家沪上金融机构的代表齐聚一堂，共商落实新政、共建生态大计。
01
PART.
集团协同：
打出“组合拳”，锻造竞争力
上半场聚焦“集团协同联动”，由浦发银行零售业务总监张瑞林主持。集团子公司及分支机构代表，紧扣《若干意见》相关要求，围绕强化职能特色，加强协作、提高效能等展开讨论。
上海国际信托党委书记、总经理陈兵表示，《若干意见》是上海面向“十五五”、着眼于2030年目标、全面提升国际金融中心和全球资管中心能级的重要纲领性文件和路线图。《若干意见》高度重视信托在上海国际金融中心、全球资管中心和国际科创中心的作用和价值，多次提到信托功能和价值，并围绕财富管理、资产管理和社会治理提出大量前瞻性和创新性的信托发展方向。上海国际信托将充分发挥信托制度优势，聚焦财富管理、资产管理、科技创新、家办建设、养老服务信托、离岸信托等方面，强化集团协同，为上海重大发展战略做出更多信托贡献。
浦银理财党委书记、董事长何卫海表示，依托上海资管建设新政，浦银理财正深化智能平台建设、丰富投资工具体系、提升资产配置效能，以“产业协同者”“创新引导者”与“科技融合者”的定位，让金融活水精准赋能实体经济，持续强化与母行及兄弟子公司的资源共享。
浦银安盛基金总经理张弛表示，公司正全面推进“全球科创家”“指数家”“固收家”三大战略业务发展，加快完善多平台、多维度客户合作体系，持续深化债市互联互通投资实践，助力资本市场高水平开放。
浦发银行上海分行副行长周晔从区域经营角度，分享了分行在服务本地客群、对接区域产业政策、联动集团资管资源方面的实践经验，表示上海分行将发挥属地优势，做好集团资管战略在沪落地的“桥头堡”。
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02
PART.
生态共建：
构筑“同心圆”，激活新动能
下半场围绕“共建资管生态”展开，由浦发银行金融市场业务总监薛宏立主持。各类市场机构立足资源禀赋，探讨错位发展路径。
国泰海通资管党委书记、董事长陶耿分享了国内首例券商资管合并案的成效：截至2025年末，合并口径管理规模达7507亿元，营收超23亿元，稳居券商资管行业首位；截至2026年6月末，公司资产管理规模超8900亿元。“1+1＞2”的整合效应持续释放。公司将坚持“公募+私募双轮驱动”，构建全品类资产管理平台，打造“受人尊敬的财富管理机构”。
中保投资党委委员、副总裁林谦发言表示，保险资金是资本市场最重要的长期资金之一。中国保险投资基金，作为发挥保险行业长期资金优势的战略性、主动性、综合性投资平台，正积极培育“耐心资本”，通过长期、稳健、深入的投资，与其他资本形成互补接力，共同服务实体经济和新质生产力发展。
摩根基金（中国）副总经理刘富伟作为外资机构代表做了主旨发言，作为全球资管巨头摩根大通在中国的公募平台，刘富伟表示，摩根基金依托全球资源和投研团队，正积极参与首批中证A50、A500 ETF等创新产品发行，并推出《ETF环球市场纵览》等投研工具，以全球配置视角助力境内投资者实现跨境资产配置。我们看好人民币资产的长期价值，将持续加码本土投研能力建设，共享中国资本市场高水平开放机遇。
东证期货总经理唐雷发言指出，2026年期货资管行业正式进入“减量提质”的深度洗牌周期，唯有深耕衍生品特色化布局、筑牢主动管理核心能力的机构，才能在高质量发展新阶段站稳脚跟。面对《若干意见》对期货与衍生品风险管理工具的部署，东证期货将加快海外布局、紧跟监管节奏、持续升级境内外一体化服务，助力上海金融市场功能完善。
富国基金总经理助理张鹏结合富国基金在养老金管理领域的实践指出，当前公募基金、养老资金等正逐步实施三年以上长周期考核。考核周期拉长是培育耐心资本的关键制度安排。张鹏还表示，富国基金将培养兼具专业深度与客户视角的投研梯队，推动投资管理从经验判断向精细化、可复用的方法论升级。
长江养老多资产投资管理中心总经理郭雨淅发言表示，《若干意见》的发布是重大的战略机遇。养老资金规模体量大、期限长、追求稳健收益，可成为资本市场的“压舱石”，有效平抑市场短期波动。另一方面，也为年金等养老金发展提供政策助力，为资金全球配置、多元化投资提供制度保障和渠道便利；养老金资金长期、稳健、价值投资需求也将引导更多资管机构，开发适配长期资金特征的产品和服务，推动上海资管生态向更高质量、更可持续的方向演进。
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与会机构名单：上海市黄浦区人民政府、中共上海市委金融委员会办公室、上海浦东发展银行、上海资产管理协会、上海证券交易所、上海国际信托有限公司、浦银理财有限责任公司、浦银安盛基金管理有限公司、国泰海通证券资产管理有限公司、中保投资有限责任公司、摩根基金管理（中国）有限公司、上海东证期货有限公司、富国基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司等。
