来源 :电子工程专辑2026-07-14
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汽车与机器人报告合集：
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一、破除市场最大误解：甲方自建反而利好德赛西威
市场普遍担忧主机厂自研ADAS会挤压Tier1空间，但报告通过大量公开信息证明：自建主机厂往往与现金流不佳正相关，而主机厂最终追求盈利，自建必有天花板。更重要的是，一个主机厂自建会刺激更多同行选择第三方方案——小鹏自建刺激了理想、极氪投入，2025年小米、奇瑞、吉利、长城等纷纷加大智能化投入。德赛西威凭借“技术要硬、身段要软”的服务能力，实现“失之东隅，收之桑榆”。
二、出海进入收获期，海外毛利率持续改善
报告指出，出海不是简单“卖产品到海外”，而是进入全球车企前装体系。2025年海外收入24.1亿元，同比增长41.1%，毛利率从2023年21.8%提升至27.3%，显著高于国内。公司已形成14个研发中心、9个生产基地的全球布局，客户从大众、丰田延伸到雷诺、本田等。2026年后将迎来海外项目集中兑现期，海外利润弹性可能被市场低估。
三、AI物流：智拓界第一个清晰样本
公司发布“川行致远”低速无人车平台，本质是把智能驾驶中积累的域控、感知、线控底盘、功能安全能力迁移到物流场景。报告强调，无人配送赛道高速增长，“竞争对手也可能成为客户”——算法公司缺车规级量产能力，物流公司缺底层平台，德赛西威有望成为底层能力提供者。
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