来源 :华泰联合证券2026-10-21
前沿摘要
Frontier Abstract
特种纤维布具有低介电常数、低介电损耗、低热膨胀系数等特点，可以满足高频高速PCB、AI算力芯片对于高速信号传输、高密度封装和高可靠性应用等需求，已成为AI产业链的关键基础材料，对于高端电子材料国产替代、支撑国产AI算力发展有重要意义。
近日，中材科技股份有限公司（002080.SZ，以下简称“中材科技”）顺利完成向特定对象发行股票并在深圳证券交易所上市，融资规模为人民币44.81亿元，募集资金重点投向特种纤维布项目建设。华泰联合证券担任本次发行的保荐机构和独家主承销商。
中材科技为央企中国建材集团新材料业务板块核心上市公司，成立二十余年持续深耕先进复合材料领域，坚定执行“做优玻纤、做强叶片、做大锂膜”战略，三大主业协同发展。目前，玻璃纤维市场占有率稳居全球第二、风电叶片市场占有率持续保持全球第一、锂电池湿法隔膜市场占有率全球第三，此外如高压复合气瓶等产品持续位居行业头部。
中材科技是国内最早开展特种纤维布研发的企业之一，拥有国内最为齐全的特种纤维布产品体系，为行业内少数完成四类高端特种布头部客户认证并实现批量供货的供应商。本次定增募集资金重点投向低介电、超低损耗特种玻纤布项目，有助于中材科技突破产能瓶颈，抢抓算力基础设施建设机遇，以实际行动服务国家AI产业发展战略。
本次定增是中材科技近十年来的首次资本市场股权融资。作为本次发行的保荐机构及独家主承销商，华泰联合证券统筹推进项目执行，预案披露后两个月内完成申报，并在审核过程中重点事项与监管审核机构进行多轮次充分沟通并获得认可，体现了高效专业的统筹和执行能力。
华泰联合证券协助中材科技高效、有序推进投资者路演和交流工作，精准展示中材科技的投资亮点、精确把握项目发行窗口期。本次发行获得市场踊跃认购，发行价格相较于发行底价溢价25%，并获得国家军民融合产业基金、中国人寿养老保险、易方达基金、嘉实基金、UBS AG等知名市场投资者成功认购，凸显市场对于中材科技的长期发展和投资价值的高度认可。
继2023年华泰联合证券助力中材科技完成国内最大规模风电叶片业务整合后，华泰联合证券再次服务中材科技圆满落地本次定增，是长期陪伴企业发展壮大、持续深耕战略客户的重要体现。未来，华泰联合证券将继续践行全周期服务理念、发挥全业务链协同优势，持续聚焦国家战略产业方向，紧抓新质生产力发展机遇，支持企业科技创新与产业布局，为实体经济高质量发展持续贡献金融力量。
