来源 :申万宏源融成2026-10-16
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2026年10月13日,由申万宏源证券承揽承销,申万宏源证券(香港)作为联席账簿管理人和联席牵头经办人,助力华鲁控股集团有限公司(简称“华鲁集团”)发行20.18亿元、3年期、以人民币计价的高级无抵押离岸人民币绿色债券,债券代码:HK0001366449。本次债券发行票面利率1.74%,较初始价格指引大幅收窄56bps,获得资本市场的广泛认可。
华鲁控股集团是山东省属国有重点骨干企业,聚焦高端化工、生物医药、生态环保三大主业,旗下拥有3家A股上市公司,全球员工约3.4万人,资产规模792.34亿元,获得中诚信AAA、惠誉A-(稳定)以及穆迪A3(稳定)评级。
申万宏源将以本次发行为新起点,深化与华鲁集团的业务合作,依托债券承销、投资的专业积淀,提供定制化融资方案与全流程支持,为企业的稳健发展筑牢金融保障。