大智慧《主力内参》(查股网超赢周末版)

09月05日 www.chaguwang.us

一、        大盘

个股超跌反弹   一周主力资金净流出64亿元

  

本周沪深两市在经过周一大幅暴跌后，连续四个交易日超跌反弹，其中下半周黄金、有色等资源类品种表现火爆，同时航天军工、新能源等也有所表现，个股普遍展开超跌反弹。全周沪指微涨0.92点，涨幅0.03%，深成指涨69.6点，涨幅0.61%，两市成交额较上周有所减少。指数连续四个交易日反弹，不过大智慧超赢数据（SuperView）显示除周四主力买入近百亿元外，其余交易日主力表现小心翼翼，全面做多动能不足，一周主力资金整体净流出64.0亿元。

观察具体板块资金流向，8月31日至9月4日间两市共24家行业资金呈净流入， 52家行业资金净流出。其中，超赢数据显示，本周率先反弹带动市场人气的金融股主力积极买入，银行、保险两板块资金分别流入15.5亿元、2.5亿元，位居板块资金净流入前两位，板块蓝筹工商银行、建设银行、招商银行资金累计净流入均超过2.0亿元，不过中国银行、华夏银行、中信银行资金则小幅流出，而保险股中人寿最受资金青睐，主力净买入达1.1亿元。主力净买入第三位的是土木工程建筑业，本周资金分别净流入1.9亿元，中国建筑资金净流入达1.4亿元。此外，生物制品业资金净流入1.4亿元，其中一周股价上涨近17%的天坛生物资金大幅净流入。

虽然资源股下半周一度火爆，但主力做多意愿并不坚决，板块资金净流出排行显示，有色、煤炭一周资金分别大幅净流出11.4亿元、10.9亿元，资金净流出超过1.0亿的个股分别有8只、4只，且仅包钢稀土、株冶集团、开滦股份主力相对青睐。此外，黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业、航空运输业、水上运输业一周资金分别净流出8.0亿元、6.4亿元、4.8亿元及4.7亿元。具体个股中，唐钢股份、武钢股份、马钢股份、中国国航、南方航空、海南航空、中国远洋、中海集运资金净流出均在1.0亿元以上。

总体判断，大盘及行业资金整体流出主要是由于周初暴跌导致主力恐慌出逃，下半周虽然行情展开超跌反弹，但除周四外多头信心并不坚定。我们认为，目前短期市场仍以震荡为主，操作上可波段操作，逢低吸入，高位抛出，在通胀预期升温下，资源股可持续关注。

 

二、        板块

  权重齐力做多  股指重返2800

 

在经历前期快速杀跌之后，本周大盘探底后强劲反弹，股指连续收复2700点、2800点和牛熊分界的半年线，同时顺利回补2843.11点向下跳空缺口。纵观盘面，本周大盘呈现先抑后扬态势，周一近200点暴跌将带入极度恐慌之中，投资者热情被完全浇灭，好在银行股周二、周三的极力护盘，股指才出现小幅反弹，但也造就了近半年来的地量成交；政策消息利好以及银行板块的持续反弹触动了有色、钢铁、煤炭、地产等二线蓝筹股的强势超跌反弹，周四两市大盘放量强势飙涨，收复众多重要关口。周五股指在消化短线获利盘呈小幅震荡态势，且成功站上10日均线。从周K线上看，本周两市大盘结束了连续4周下跌格局，双双收出长下影的小阳线，其中上证综指一周微张0.92点，涨幅为0.03%，收于2861.61点，深成指一周小幅上涨69.60点，涨幅为0.61%，收于11520点。

 

超跌反弹是本周主题，大盘的走势与权重股表现息息相关，市场通过抬拉权重板块激发市场人气，金融、有色、地产等权重板块充当反弹急先锋。从板块涨跌幅上看，本周板块跌多涨少， 多数板块整体表现弱于大盘。两市仅保险、银行、房地产、商业连锁、医药五只板块翻红。工程建筑、交通设施、电器、汽车、电子信息、教育传媒、酿酒食品、纺织服装、钢铁、农林牧渔后半会走也有不俗表现，周跌幅均在1%以内。而运输物流、化工化纤、外贸、机械、旅游酒店、煤炭石油等板块表现相对较弱，周跌幅超过2%。

 

权重板块受资金青睐

 

资金方面，大智慧超赢资金监测系统显示，本周主力资金动向与大盘走势相吻合，亦是呈先抑后扬态势；据统计，一周主力资金净流出64.11亿，其中周一大盘资金大幅净流出131.3亿，随后主力开始空翻多，其中周四大盘资金净流入94亿，主力资金集中流向大盘权重板块。

 

 银行板块前半周的全力护盘为大盘反弹提供了的基础，大智慧超赢资金监测系统显示，主力资金自周二开始逢低建仓银行，随后的3个交易日中主力资金呈连续净流入态势，以一周净流入15.44亿位列首榜，板块中工商银行、建设银行、招商银行资金净流入居前，其中工商银行主力5日增仓0.39%，累计资金净流入达2.69亿。在国内甲型流感不断爆发的影响下，医药板块后半周受到市场资金追捧，一周资金净流入1.564亿，其中海王生物、天坛生物、鲁抗医药等流感概念资金流入较为显著。此外，本周资金净流入板块还包括保险、工程建筑、电力设备、和电子信息板块，资金分别净流入2.51亿、1.49亿、0.11亿和0.1亿。

值得注意的是，通涨预期及国际大宗商品期货价格大幅走高刺激有色金属板块整体走强，同时引爆大盘强势反弹。大智慧超赢资金监测系统显示有色金属板块一周资金净流出13.7亿，板块中个股资金出现较大分歧，其中山东黄金、豫光金铅、豫园商城等黄金类股受资金关注，而云南铜业、西部矿业、吉恩镍业资金流出较为显著。

 

在板块资金流出排行上，反弹幅度较小的煤炭石油、运输物流、化工化纤、机械、钢铁、建材、电力等板块前半周资金净流出较为显著，而后半周则出回流迹象。煤炭石油板块以一周资金净流出17.5亿位居首榜，板块中中国石化、金牛能源、西山煤电资金净流出居前，其中中国石化主力5日减持0.20%,资金净流出2.86亿。运输物流板块一周资金净流出10.68亿，板块中中国远洋、中国国航、南方航空资金净流出较明显，其中中国远洋主力5日减持1.02%，当前持仓为17.43%。化工板块中资金流出排前的个股有金发科技、中泰化学、新疆天业，其中新疆天业主力5日减持1.57%，累计资金净流出达0.52亿。机械板块中资金流出明显的个股有振华重工、三一重工、中国船舶，其中振华重工主力5日减持0.23%，资金净流出0.57亿。

 

综合来看，本周大盘一阴四阳，日线透露反转信号，人气大幅恢复，周线收出长下影小阳线，终结了周线的4连阴趋势，以周线来看，趋势的真正扭转仍有待后续走势的进一步确认。市场开始进入恢复期，周四大涨后有整固的要求，但最重要的是市场摆脱了空头氛围的控制。操作上跟随和挖掘热点，不建议追高。逐步建仓和调整持仓结构是最近的主要工作，其它也可以寻找一些冷门的潜力股，为中线做准备。

2、板块5强5弱

主力5日资金净流入板块:

板块名称

银行类

保险

医药

工程建筑

纺织服装

增仓百分比%

0.05%

0.12%

0.04%

0.16%

0.00%

5日买入（万）

3885198.23

1337273.03

2411293.98

1344540.57

572515.52

5日卖出（万）

3730758.47

1312215.57

2395899.01

1329563.53

559277.81

5日资金净额（万）

154439.76

25057.46

15394.97

14977.04

13237.71

 

 

本周主力资金流入的主要板块有：银行类，个股看资金主要流入工商银行、建设银行、招商银行。工商银行5日主力增仓达0.39%，主力持仓20.555%。保险，资金流入前后顺序：中国人寿、中国太保、中国平安，其中中国人寿5日增仓0.28%，主力持仓41.285%。医药，从大智慧SuperView数据看主力增仓个股主要有：海王生物、天坛生物、鲁抗医药，其中海王生物主力增仓达5.65%，主力资金净流入24210.19万元。工程建筑，其中主力资金增仓明显的股票有中国建筑、云南城投、中铁二局，其中中国建筑主力资金5日增仓1.06%，资金净流入33401.99万元。纺织服装，主力资金主要流入：星期六、杉杉股份、中国服装，其中星期六资金净流入16584.96万元。

 

主力5日资金净流出板块：

板块名称

煤炭石油

有色金属

运输物流

钢铁

化工化纤

减仓百分比%

-0.31%

-0.35%

-0.32%

-0.25%

-0.27%

5日买入（万）

3216824.62

4374591.47

1071256.10

1657760.34

1601861.14

5日卖出（万）

3392469.38

4511629.11

1178445.82

1742072.71

1682272.27

5日资金净额（万）

-175644.76

-137037.64

-107189.72

-84312.36

-80411.13

 

本周资金流出的板块有：煤炭石油，其中主力资金减仓明显的股票有中国石化、金牛能源、西山煤电。其中中国石化主力5日减仓0.20%，主力持仓19.248%。有色金属，其中主力资金减仓明显的股票有云南铜业、西部矿业、吉恩镍业。其中云南铜业主力5日减仓1.28%，资金净流出34373.78万元。运输物流，其中主力资金减仓明显的股票有，中国远洋、中国国航、南方航空。其中中国远洋主力5日减仓1.02%，主力持仓7.154%。钢铁，其中主力资金减仓明显的股票有唐钢股份、武钢股份、马钢股份。其中唐钢股份主力5日减仓1.40%，资金净流出16566.96万元。化工化纤，其中主力资金减仓明显的股票有金发科技、中泰化学、新疆天业，主力持仓3.930%。

三、一周资金动态观察：[数据来源: http://chaguwang.cn]

 

9月05日-9月11日解禁股一览

代码

名称

解禁数量(万股)

解禁股流通市值(万元)

近5日资金流向(万元)

'600662'

强生控股

4067.7

25219.71

-1784.615

'000723'

美锦能源

698

9576.51

16.197

'000829'

天音控股

4595.52

27159.53

1207.797

'600975'

新五丰

5610.23

51501.93

687.625

'600202'

哈空调

14062.96

194772.04

1331.234

'600703'

三安光电

460.4

12716.25

1187.586

'600108'

亚盛集团

22359.01

109111.97

-5756.357

'600525'

长园集团

3446.49

62140.2

310.138

'600246'

万通地产

21348.47

213271.26

-4050.805

'002271'

东方雨虹

1535.11

39099.37

-167.107

'600775'

南京熊猫

26921.35

215101.59

812.066

'000045'

深纺织Ａ

13646.56

115449.86

-197.76

 

基金重仓股本周资金流入前30

代码

名称

最新价(元)

最新持仓(%)

资金流向(万元)

'600547'

山东黄金

55.47

25.704

30466.219

'600111'

包钢稀土

25.88

4.729

28137.344

'601939'

建设银行

5.69

22.868

24544.813

'600036'

招商银行

15.23

38.039

23796.906

'601398'

工商银行

4.8

20.461

21804.094

'600000'

浦发银行

20.17

36.971

19791

'601328'

交通银行

8.82

12.04

19642.781

'600161'

天坛生物

23.89

24.275

14256.359

'600019'

宝钢股份

7.03

11.094

12717.563

'601169'

北京银行

16.42

17.365

12365.625

'600104'

上海汽车

19.37

13.047

11581.211

'601628'

中国人寿

27.5

41.047

11572.969

'601166'

兴业银行

32.91

19.971

9587.438

'601009'

南京银行

16.88

14.068

8682.867

'600531'

豫光金铅

18.3

9.044

6484.041

'600884'

杉杉股份

12.79

5.872

6257.369

'600048'

保利地产

23.89

62.492

5783.938

'600482'

风帆股份

11.73

2.495

5762.612

'600166'

福田汽车

14.51

9.26

5720.641

'600266'

北京城建

17.35

19.322

5432.789

'600997'

开滦股份

22.97

14.912

4812.188

'600316'

洪都航空

30.28

16.997

4400.023

'600131'

岷江水电

6.11

7.389

4393.104

'600239'

云南城投

25.07

9.284

4316.492

'601318'

中国平安

49.19

24.738

4315.5

'600978'

宜华木业

7.14

4.817

4231.689

'600079'

人福科技

10.92

16.629

4084.25

'600037'

歌华有线

11.39

35.631

3878.059

'600325'

华发股份

17.98

75.735

3487.059

'600352'

浙江龙盛

8.76

8.736

3386.219

截止时间:09-09-04  数据来源:大智慧超赢数据中心

 

一周主力资金交易情况

代码

名称

净买入额（亿）

'601668'

中国建筑

3.398

'600547'

山东黄金

3.046

'600111'

包钢稀土

2.813

'601939'

建设银行

2.454

'600036'

招商银行

2.379

'601398'

工商银行

2.18

'600000'

浦发银行

1.979

'601328'

交通银行

1.964

'600161'

天坛生物

1.425

'600019'

宝钢股份

1.271

数据来源:大智慧数据中心

　

　

　

一周主力资金交易情况

代码

名称

净卖出额（亿）

'600028'

中国石化

-2.788

'601919'

中国远洋

-2.765

'601111'

中国国航

-1.988

'601168'

西部矿业

-1.946

'600879'

火箭股份

-1.906

'600029'

南方航空

-1.741

'600432'

吉恩镍业

-1.691

'600030'

中信证券

-1.673

'600362'

江西铜业

-1.63

'601866'

中海集运

-1.547

数据来源:大智慧数据中心

 

四、游资营业部

反弹行情初显  游资归来

 

本周上证指数再度向下寻求支撑后企稳回升，而随着反弹行情的开展，游资逐渐活跃开来。从周初的整体情况来看，大部分游资选择观望，并未急于抄底，而以几家二线游资为主的反击，也不具备市场话语权。

周一仅4家个股涨停，公开数据显示，涨幅居前个股买入榜上，中银建投江门堤东路、财通温岭东辉北路、中银建投杭州文辉路、光大金华双溪路等二线游资在列，但整体交易金额偏小，市场的意外急挫使得游资活跃度陡然下降。

周二随着指数企稳，财通杭州解放路、中信佛山景湖路、财通温岭东辉北路、联合成都南一环路等游资略显活跃，分别做多东安黑豹、延长化建、上海辅仁、京东方。其中中信佛山景湖路分别买入延长化建2415万、上海辅仁701万。

随着周四指数长阳反弹，市场人气明星恢复，从周五的交易数据来看，光大宁波解放南路、东吴杭州文晖路等实力游资开始回归，短期市场上不乏可炒作题材，信心巩固后游资定能卷土重来。

 

五、    superview揭秘本周异动股：

本周Superview揭秘异动股：

包钢稀土（600111）：借助于行业利好，该股本周创出今年反弹新高，三日累计上涨近30%走势明显强于大盘，K线已形成突破态势，活跃资金流入迹象明显周四封上涨停，周涨幅22.27%；大智慧超赢系统显示，主力资金累计净流入3亿为板块流入最大个股，主力仓位由4.051%增至4.779%。

 

多伦股份（600696）：房地产概念，近期表现强劲走出一波反弹行情，成交量逐步放大交投活跃，本周活跃资金先抑后扬周四周五封涨停，一周涨幅20.23%为板块涨幅最大个股；大智慧超赢系统显示，一周主力资金累计净流入0.17亿元，主力持仓位由6.886%增至7.621%。

 

新湖中宝（600208）：3.52亿参股大智慧，一周表现活跃由弱反弹稳步上扬，短线走势较强，活跃资金连续四日呈流入态势，本周反弹较大累计涨幅达11.82%；大智慧Superview系统显示，本周主力资金净累计流入0.15亿元，占整体流通盘0.12%，主力持仓由11.208%增至11.278%。

 

天坛生物（600161）：甲流疫情加剧态势下，概念股集体爆发成市场一大热点，该股短线发力上攻放量上扬，有望进一步走强，活跃资金一周均为流入态势其中周二流入达0.4亿，五日涨幅15.31%；大智慧Superview系统显示，主力资金本周净流入0.9亿元，主力仓位由22.865%增至23.798%。

 

宁波海运（600798）：运输物流概念，近期该股短线已形成有效突破，主力成本已越过阻力区域中期上涨趋势延续，放量上扬看高一线，一周累计涨幅11.53%；大智慧超赢系统显示，该股五日主力资金累计净流入0.55亿元，占流通盘比例1.81%，主力持仓位由3.026%增至3.321%。

 

本周Superview揭大盘权重股：

中金黄金（600489）：受国际金价大涨的刺激下，周四该股活跃资金流入达1.9亿元超大户1日增仓1%,冲上涨停，周五再度大幅高开4%以上，成交热烈，但短线呈弱势格局，涨幅6.17%；大智慧Superview系统显示，本周主力资金累计净流出2.2亿，主力持仓位由15.754%减至15.617%。

 

中国平安（601318）：全国领先综合性金融服务集团，一周连续四日上涨，周四保险三巨头联手上攻该股大涨6.2%，股价再度逼近50元整数大关，中长线处于强势状态，一周涨幅6.38%；大智慧Superview系统显示，一周主力资金累计净流入0.35亿，主力持仓由24.734%增至24.737%。

 

中国石化（600028）：石化、石油业巨头，周一活跃资金大幅流出2.8亿缩量跌停，周四受汽柴油价格上调利好强劲上攻5%，近期顶部出现短线呈弱势趋势，一周跌幅4.77%；大智慧Superview系统显示，五日累计主力资金净流出2.9亿元，主力持仓位由19.431%减至19.248%。

 

查股网风险提示：

  以上资讯仅供参考，风险自负，股市有风险，入市请自抉。