作者：股坛菜鸟 回复日期：2007-4-9 16:32:55
请问,什么是复合顶呀?
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简单说，就是见顶不一次完成的，而有二次甚至三次见顶的过程。
目前的市道最可怕的走法是一次见顶的宝剑形直上直下的单顶（哪怕走头肩顶都比这种强），这样的话大家都没有跑的机会。
个人比较认同应该来老兄的看法，这回见顶不会走得如此凶险，主要理由是，现在很多新股民根本就没有见识过这种走法的穷凶极恶，所以到时候跌下来一定有大量的人进去抢反弹，或者认为这是在洗盘，是逢低捡货的机会。
所以大家虽然要提高警惕，但也没必要对大盘产生恐慌，自己吓自己。
再次说明一下，我减仓与对大盘的判断无关，只是觉得对今年以来的盈利已经比较满意了，觉得没必要满仓搏到尽而已，大家都知道我今年年后就没有空过仓，满仓做也很长一段时间了。
日期：2007-4-9 19:42:27
作者：huahonda 回复日期：2007-4-9 19:35:36
楼主的记忆好像有偏差了啊！我94年开的户，深圳的是8位数，令爱96年怎么会是7位呢？还有就是发展在06年45月份好像没这么低吧？我是在06年5月进的，6月除的权，到7月就填权了。两个月翻番，想起来就激动啊！
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我LP是94年开的户呀，的确是七位，可能比你早一点。
深发展在96年初只有六块左右，后来拉到8块左右走了一个平台，我出完就开始往上拉了。
日期：2007-4-9 19:45:34
作者：刀子嘴与斧子心 回复日期：2007-4-9 19:37:44
铁匠，你不做B股么？
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深B很少，是夫人当年留下的残余；
沪B是主力，全仓买进东电B就再也没动过，也不准备动了。
日期：2007-4-9 20:07:44
作者：huahonda 回复日期：2007-4-9 19:50:06
呵呵，那确实是你的记忆产生偏差了。
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汗，真还是我错了。
我在1994年的时候买入深圳发展的均价是16.50元；
然后在1996年4月26日、29日分三次，以13.7014.0015.00的价格出掉了深发展，手头还有个20股零头，应该是之前100股的零头送红股送出来的。折回未除权的价，我出的均价也就17块左右，套了两年回了本，高兴得不得了，还请人吃饭。
诸位，看看当年铁匠的这点出息！
日期：2007-4-9 20:25:09
作者：阿丙丁 回复日期：2007-4-9 20:21:21
纪念一下，新股民的PP今天终于“几乎”涨停了，（还差1分）
谢谢铁匠老大，
按他老人家的话，自己看看选的300里的，成交量大的，吼吼
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恭喜恭喜，自己打来的猎物，肉吃起来就是香呀！
日期：2007-4-9 21:36:58
作者：lfq2000 回复日期：2007-4-9 21:25:27
问个权证的知识,谢谢
我刚才看了一下权证,177的权证580006现在的价格是14.134,行权价格是3.66,那么我要是现在买入的话,是不是我的行权价格代价是14.134+3.66=17.794,而177价格是18,那套利的空间现在也没有多少了
不知道我这样看问题是否正确?
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正确。
但是，购权和正股之间的套利机会较难把握，临近行权时股价变动，对行权获得股票的人来说是有风险的，因此购权适当折价是正常的。
今天有一个套利的机会，我在早些时候已经说过。但是这个套利机会较好的时间之窗最多只有早上开市的头一个小时之内，而且，如果我自己不是有177的话，我可能也不会愿意去做这个套利。
周末就在琢磨这个事，最后实现的套利也就几个百分点，而且这种机会还不是天天有，这种心思不费也罢。
日期：2007-4-9 21:50:28
仔细解释一下今天我在177和5806之间套利的过程。
首先，我判断今天177会涨，比较有把握。大家知道，权证和正股之间是有杠杆效应的，也就是同样的资金买入权证和正股的话，如果上涨，则由于杠杆效应，在权证上的收益会较大。我由于配置的问题，虽然主要持有5806，但也有一点177，在明确会上涨的情况下，出177换5806当然会获益更多。
其次，距离行权还有一个多月时间，但上周五收市时5806折价将近4%，我判断这是不正常的偏离，哪怕今天177价格基本不变，我觉得也有套利的机会。
因此，在今天开市不久，我便出掉手里的全部177，换为5806。由于今天177大涨，同时5806的折价率收小，相对不做套利，我在这块上至少多收入5个百分点以上。
日期：2007-4-9 22:15:23
作者：客观真相 回复日期：2007-4-9 21:52:43
铁兄, 能否分析下,如果调整会是什么样形式的调整呢? 象227那样大调一天,然后三天收复60%,还是会别的形式? 如果象227那样的话, 完全没有意义啊! 大家会更加狂热, 也不知道有多少象我这样空仓等调整的人,呵呵,估计这样就很难跌下去!!
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这个阶段的短期回调建议大家最好忽视，还想高抛低吸的话很容易变成“低抛高吸”，而且影响对总体形势的判断。
目前供求关系并没有发生质变，暂时还不用担心变盘的问题。
日期：2007-4-9 22:24:29
作者：cjzzr 回复日期：2007-4-9 22:05:52
那么换个说法，如果5806出现较高的正溢价，就应该抛出5806转入正股，是吗
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理论上可以这么做，但是如果出现高溢价的话，也可能代表市场对短线正股走势非常看好，如果短线要大涨，这个时候显然拿权证还是有利的，尤其是杠杆倍数大的。但是如果现在5806相对于177的杠杆只有1。1左右，而权证溢价又在10个点左右的话，想都不用想当然是换成正股合适。但这么明显的套利机会是很难出现的。
另外还补充一条：券商往往会在距离行权时间还比较长、购权高溢价的时候创设认购权证，这也是券商套利的一种办法，尤其在预期正股价格一段时间比较稳定的时候，这种创设几乎没有风险。
日期：2007-4-9 22:26:53
作者：南柯一梦721 回复日期：2007-4-9 22:21:53
铁兄，177转债对177有什么影响，认购好还是不认购，谢谢！
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当然认购好（指配售部分）。
日期：2007-4-9 22:39:05 |
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